事業承継M&A


こんなお悩みありませんか?
廃業することを検討している。
従業員に迷惑をかけたくない。
承継していきたい。
第三者に事業を承継してもらう
M&Aという方法
- 株式譲渡により取引先との契約や従業員の関係はそのままに事業を承継できる。
- 事業は継続するためノウハウや技術は消滅することなく承継されていきます。
- 株主の方の今後の生活資金、新規事業の立ち上げ資金を確保することができる。
- 小規模な会社なので買い手が見つかるほど魅力があるだろうか?
- 自分の会社を買ってくれる相手先が本当に見つかるのだろうか?
- M&Aに関する知見がなく、進め方が分からない
- M&A業務の手数料等の目安が見極めにくい
- M&A支援に対する不信感がある
そこで、当事務所では、
以下の点を重視しております。
完全成功報酬制のため、
M&Aが成約するまで報酬は
一切発生しません
事業承継M&Aに適した報酬体系を実現するため、着手金、中間金、相談料はいただいておらず、また、「株式・事業の売買価格(譲渡価格)」をベースに成功報酬を算出しており、業界最安値水準の完全成功報酬制となります。M&Aが不成約の場合、報酬は一切いただきません。
事業承継M&Aに精通した
専門家による
安心のトータルサポート
弁護士資格を有する事業承継M&Aアドバイザーと、公認会計士・税理士・司法書士の連携により、中小企業特有の代表者による個人保証の問題、会社売却後の相続税対策、資産運用、第二創業支援など幅広いサービスをワンストップで提供いたします。
事業承継M&Aに特化し、
スピード成約を実現
証券会社、銀行、大手M&A仲介会社が取り組まない中小・小規模企業の事業承継M&Aに特化しているため、最適な相手方をスピーディーに選定し、適正な価格・スキームで成約して参ります。
事業分析・競争環境分析による
企業価値の最大化
SWOT分析やバリューチェーン、ファイブフォースモデルを利用して貴社の強み、事業環境等を適切に把握し企業価値を最大化するとともに、事業の磨き上げを行うことで譲渡価格の最大化を図って参ります。
完全成功報酬制のメリット
-
M&Aが成約するまで
報酬は一切発生いたしませんそのため、事前に仲介手数料を準備する必要はございません。また、M&Aが成約しなかった場合には報酬は一切発生せず、仲介手数料倒れになるリスクもございません。
M&A仲介会社によっては、着手金、中間金、月額報酬、相談料を取っており、M&Aが奏功しなくても、数百万以上の報酬を支払わなければならないこともございます。 -
実際の成約可能性や実現可能な譲渡価格が
事前に分かります着手金が発生するM&A仲介会社の場合、営業担当者が営業成績を上げるために成約可能性が低いにもかかわらず成約可能性が高いように装い案件化したり、予想される金額よりも高額な金額での売却が可能であるかのように伝えることで無理に案件化することがございます。
事務所は完全成功報酬制のため、成約可能性や予想される売却価格を、包み隠さずに率直にお伝えいたします。 -
買い手候補を幅広く集めることができます
買い手候補者は手出しでM&A仲介手数料を支払う必要があるため、M&Aが奏功するか分からない段階で着手金を支払うことに抵抗を感じることが多いです。そのため、M&A仲介会社が買い手候補者に対して着手金を請求すると、買い手候補者として手を挙げることを躊躇してしまうことがあります。
当事務所では、買い手候補者に対しても着手金を無料としているため、幅広く買い手候補者を集めることが可能となります。 -
明確で分かりやすい報酬基準
M&A仲介会社が、着手金、中間金、月額報酬、相談料を取る場合、どの名目の報酬がいくらで、どのタイミングで発生するのか、着手金や中間金は成功報酬に充当されるのか、というように仲介手数料の基準が分かりにくくなってしまうことがあります。
当事務所では、着手金、中間金、月額報酬、相談料は一切発生せず、「株式・事業の売買価格(譲渡価格)」をベースにした完全成功報酬制を採用しているため、明確で分かりやすい報酬基準となっています。
着手金・中間金無料の
完全成功報酬制
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取引価格等 | 手数料率 |
---|---|
5億円以下の部分 | 5.5%(税込) |
5億円超~10億円以下の部分 | 4.4%(税込) |
10億円超~50億円以下の部分 | 3.3%(税込) |
50億円超~100億円以下の部分 | 2.2%(税込) |
100億円超の部分 | 1.1%(税込) |
他社との比較
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弊社 | A社 | B社 | C事務所 | |
---|---|---|---|---|
着手金 | なし | 〇 | 〇 | なし |
中間金 | なし | 〇 | 〇 | なし |
月額報酬 | なし | 〇 | なし | 〇 |
成功報酬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
成功報酬算定 のベース |
譲渡価格 | 総資産 (譲渡価格+有利子負債) |
譲渡価格 | 総資産 (譲渡価格+有利子負債) |
成功報酬の 手数料 (5億円以下の場合) |
5.5%(税込) | 5.5%(税込) | 5.5%(税込) | 5.5%(税込) |
企業の磨き上げ支援
企業の磨き上げは、結果として、事業承継M&Aを行わなかったとしても、事業価値、企業価値を高めるもので、後々、後継者が経営を引き継ぐ際に大変有益なものとなります。
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取引価格等 | 費用 |
---|---|
事業承継・企業磨き上げ +法務コンサルティング |
月16.5万円(税込) |
よくあるご質問
- 後継者がいなく第三者への事業承継を検討しているのですが、どのタイミングで相談するのがよいのでしょうか。
-
決断前であっても、早い段階からご相談されることをお勧めします。
売却可能性の調査や株主価値の算定、事業承継方法の検討を早い段階で開始することによって、第三者へ事業承継をすべきかを決断することができます。
また、事業承継の前に、資産の整理や、事業の磨き上げをすることで譲渡価格を引き上げることが期待できます。
更に、M&Aを進めることになった場合、決算書など必要な資料の取り揃え、案件概要書の作成、ノンネームシートの作成、買い手候補者の選別など、事前にやることはかなり多いので時間に余裕をもって準備する必要がございます。
なお、当社では、M&Aが完了するまで、費用は一切発生いたしませんのでご安心下さい。
- 地方にある企業ですが、M&Aによる会社売却の相談・依頼をすることは可能でしょうか。
-
全国対応となります。
実際に、地方の会社様のご相談・ご依頼も多く受けております。
- 株式譲渡・事業譲渡が成約し終了するまでの目安の期間を教えてください。
-
最短で3か月ほどで終了いたします。
「M&A仲介会社に依頼したものの、数カ月間何も連絡がない」というご相談を受けますが、当社ではお受けする案件数を適正数に調整し、個々の案件に集中して対応して参りますので、迅速な対応が可能となります。
- 業績が悪いのですが、売却することは可能でしょうか。
-
株式譲渡や事業売却は、売り主と買い主の合意によって成立するものですので、無責任に「会社というのは、必ず売れます。」と断言することはできません。
しかし、企業の価値を適切に診断し買い手にきちんとした価値を伝えること、高値で売ることに固執しすぎず適正価格で売ること、を意識することで、成約する可能性は格段に高まります。